科技节奏太快了，以后可能不跟大家抱着板子在周中进行这些很深度的聊了。大家节奏也比较快，就简单说一下我自己了解的几个信息以及疑惑点。

首先，甲骨文这个事情。甲骨文相关的供应链，还有它所谓算力的暴涨，虽然出现在周四，但蹊跷的是，其实人家美股出的业绩报是周三的时候就已经出了，对我们这边来说是周三凌晨就已经出了。所以周三的那波涨幅，有可能有些公司已经分析到相关的情形了。但是真正的涨却出现在了周四，也就是美股跟着涨了之后，消息爆出来，然后周四完了之后我们这边大涨。这种亦步亦趋的节奏，整得我们永远是跟着别人引着走，这个感觉很不爽，是吧？

那现在就有一个问题了：现在美股甲骨文那边开始跌了。因为有消息传出来说，甲骨文这个公司所谓的在手订单情况，可能有些不实。不管是甲骨文也好，博通也好，其实都出现了一点下跌。那如果这种亦步亦趋的关系继续存在，是否又会映射到我们 A 股呢？这是第一个事情。

第二个事情，同样是美股的映射。我们看港股科技那边传来一个消息，就是 BAT 中的两家互联网大厂传出来消息，他们有了自己的 AI 芯片，正在训练自己的模型。这个事情导致股价一度上涨到 8% 左右。那明天如果是一个合理的映射，投射到港股科技，是不是带动港股科技的兄弟可能会有一些利好呢？

另外，这个消息跟马上要复牌的一家 A 股做 IP 设计的企业，其实又能联动起来。这家 IP 设计企业跟 BAT 中的这两家是合作关系，甚至跟所有主流的，不管是做车用芯片的，还是互联网大厂用芯片的这些造芯企业，其实都有相关的强合作关系。可以说，它是在国内 ASIC 这个赛道里的头部设计公司，包括手里还有很多重要的 IP 授权。

所以这次它复牌之后，又并了一些 CPU 芯片设计企业，总体来说会不会形成一些共振呢？在这个共振前提下，它又加了一个利好消息，就是研报，包括它自己放出消息说手里有 30 亿订单，这个 30 亿订单可能又创了近 7 个月在手订单的一个新高。基于这些消息，可能对于科创又蓄一把力。所以明天对于科创是利好和利空皆有的这么一个情况。

那我们再回到美联储降息这个问题上。美联储降息，其实我一直在给大家看会不会有一些坑在里边。毕竟去年美联储降息的时候，出现了一些非常诡异的现象：它一降息，然后美元指数往上走了。我一直害怕说又会出现一些坑，所以给大家看了一下最近新招标的 30 年国债收益率，它那个招标结果比前值是低的。

所以你可以认为，现在市场是往预期降息的方向走了，而且这个降息是不含滞胀的。什么意思？就是如果是往降息那个方向走，所有的国债收益率都应该是往下走的。你降息了嘛，没那么大收益率了。但是如果这种降息里边含着通胀呢？就是说你钱变毛了，那是不是大家对于收益率的期待会变高呢？

所以现在虽然 CPI 数据出来了，但 30 年国债收益率这个招标结果，目前来看并没有往上走，也并不是持平着走的。所以这种结果看起来，降息的概率暂时不受到任何挑战，就等下个周美联储一声令下了。

目前今天消息就是这样。因为最近节奏太快了，我想给大家举着板子去做视频，可能跟不上大家整个的进度，也跟不上我们复杂的变化形势了。所以以后还是通过这种方式跟大家交流可能多一点。就这样，拜拜。
